Нужно подобрать систему (желательно, с web-интерфейсом), которая включается в себя:
1. CRM-модуль с возможностями:
— разбивать сделку на несколько этапов (согласование, подписание договора и т.д.)
— прикреплять документы (как это реализовано в sugarCRM, например)
— выставлять счета
— база контрагентов
2. Биллинговый модуль, который умеет напоминать о периодических платежах. Например, если нужно выставлять счет компании на 10000 рублей каждые 3 месяца, то система раз в 3 месяца будет напоминать это сделать.
Мы для себя выбрали salesforce.com.
У них есть мощное и хорошо документирование API, что позволяет её привязать к чему угодно.
Например, к 1С, а она понимает выгрузки из Интернет-банкингов.
Силами двух программистов (один PHP, другой 1C-ник) допиливаем напильником и готово.
Другие CRMки (например, которые это уже и так умеют делать) будет сильно дороже, чем плата за «напильник», или если кто-то уже нашел — подскажите в уточнении к этому ответу.
Вспомнил, что давно задавал этот вопрос :-)
В общем, перепробовал большое количество CRM-систем и остановился на рассмотрении трёх вариантов:
– Доработка SugarCRM
– FreeSide
– Разработка собственной CRM-системы
Разработка собственной слишком накладна и ресурсоемка (да и колесо изобретать не хотелось в очередной раз), FreeSide – нечто среднее между биллингом и CRM. Неудачный интерфейс, достаточно сложное внутреннее устройство.
Поэтому оптимальным решением оказалась доработка SugarCRM под наши задачи.
vTiger предусматривает
— разбивать сделку
— прикреплять документы
— выставлять счета
— база контрагентов
- модуль заказ на продажу, предусматривает периодические платежи. Напоминалки по этому поводу гибко настраиваются
My<cod/>.net
